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我们提供视频, 常见问题, 教育活动, 还有一个推荐中心,可以帮助你找到法律问题的明确答案.


在我们的系列视频中,我们将处理一些我们听到的最常见的问题. 从“遗嘱和信托的区别是什么??到“我怎样才能避免加州遗嘱认证??”, 我们努力回答您关于遗产规划的首要问题, 信托管理与诉讼, 审裁处. 你也会学到一些有价值的技巧,如“如何避免财产规划的头号错误”.

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如何最大化你的法定预付金

常见问题

如何将资产转至我的信托基金? 如果我找不到真正的威尔该怎么办? 我应该多久更新一次我的遗产计划? 在本节中,我们将分享这些问题以及其他常见问题的简明答案.

不是所有的资产都可以转移到你的信托基金. 例如, pay-on-death银行账户, 退休账户和人寿保险是通过向保险机构填写受益人指定表来办理的.

话虽这么说, 我们通常建议我们的客户所有可以转移到他们的信托的资产都被转移. 然而,个人情况可能会有所不同. 您可能希望将特定资产在您的信任之外传递给特定的个人. 由于每个个体环境的变化, 我们建议咨询一位经验丰富的房地产规划律师,将资产转移到您的信托基金.

一般, 资产转让是通过向金融机构提供您的信托证明的副本来完成的. (Note: the California 遗嘱认证 Code states that a copy is fine; an original is not needed, 信托文件本身的副本也不是.)然后,金融机构将准备转让文件,将资产转入你的信托.

房地产交易通常由律师处理,他起草一份契约,将所有权转让给信托公司, 然后记录房产所在县的契约.

加州法律允许受托人获得“合理补偿”. 家庭成员通常选择放弃这种补偿, 但他们仍有权依法获得合理的赔偿. 你可以定义你的受托人有权在你的信托范围内获得的补偿, 只要定义是“合理的”.

遗嘱执行人的补偿是由加州遗嘱检验法典规定的,是遗嘱检验财产的一个百分比. 它等于前100美元的4%,000; 3% on the next $100,000; 2% on the next $800,000; and 1% on the next $9 million.

不,指定遗嘱执行人或继承人受托人不必担任这个角色. 他们是根据自己的判断服务的. 如果被提名,他们可以拒绝他们的任命,并将落到下一个顺序.

如果无法找到原始文档, 有一种法庭程序允许对原件的副本进行检验. 必须有明确而令人信服的证据来确定原始意志已经丢失,而不是被意志的创造者所摧毁.

遗嘱检验法院拥有决定遗嘱和信托纠纷的管辖权. 通常情况下,律师会在这些纠纷中代表双方的利益.

大多数遗嘱或信托纠纷都是在审判前通过其他纠纷解决办法解决的, 例如双方之间的调解和非正式和解讨论. 如有必要,遗嘱检验法院可以解决当事人之间的所有遗产规划纠纷.

没有合理理由而对信托进行竞争的受益人往往面临失去其在竞争失败时本可获得的遗产的风险.

受托人和执行人为捍卫遗嘱或信托而支付的费用由遗产支付. 一般, 受益人或继承人必须使用自己的资金对遗嘱或信托提出异议, 但如果成功, 他们的费用可以从不动产中偿还.

“死后付款”账户直接转至账户上指定的受益人. 因此, 我们通常建议夫妻双方指明对方为受益人, 信托作为替代受益人.  有时会出现这样的情况,配偶想把账户留给另一个人. 他们可以这样做,但这有时需要得到配偶的同意. 我们建议您根据个人情况咨询律师.

许多银行将你的房子从你的信托基金中移除,以便为现有的抵押贷款进行再融资,并没有在完成再融资后将你的房子重新放入你的信托基金中. 这会让你的房子面临遗嘱检验的风险, 除非你的房屋所有权在你再融资后重新归入你的信托基金.

咨询一个有经验的财产规划律师,以确保你的房子的所有权是正确的,以避免遗嘱检验. 如果所有权不再受信托, 这个问题可以通过让律师起草并记录一份契约来解决,将你房子的所有权转回你的信托基金.

我们建议我们的客户至少每5年回顾一次他们的遗产计划. 除了, 如果你的个人环境发生了变化, 你可能要考虑在5年之前重新审视你的遗产计划. 以下是一些可能需要更新遗产计划的情况:

家庭关系的变化:

  • 解除婚姻关系(离婚)
  • 配偶死亡
  • 单身人士的婚姻
  • 改变关于孩子, 孙子, 其他受益人包括:子女的出生, 童婚, 离婚生子, 收养儿童, 孩子的重病, 经济变化(好运或厄运), 对立遗嘱人/遗嘱的态度改变, 或金融不负责任.

经济状况的变化:

  • 资产价值增加或减少
  • 可保性变动-人寿保险
  • 改变就业
  • 商业利益的改变(新的合伙或公司)
  • 在不同州取得的财产
  • 遗嘱人/遗嘱人或配偶的健康状况变化
  • 从商或职业中退休

外部变化:

  • 法律变更:州和联邦所得税法变更, 遗产税法律变更与赠与, 财产, 信托或遗嘱认证法改变
  • 迁居到不同州
  • 信托/遗嘱项下遗嘱执行人、监护人或受益人死亡

大多数人选择一个可信任的家庭成员或孩子作为受托人或执行人. 如果这对你来说不可行, 我们的办公室可以推荐一个值得信赖的专业受托人,他可以处理任何类型的房地产管理, 从 最简单的 到最复杂的.

你可以在任何时候通过写一封指示信来表达这种性质的愿望. 详细了解如何写一封指导信, 放在哪里?, 以及何时更新, 看看 这篇博客.

如果你有一个可撤销的生前信托,它可能仍然是好的(除非你搬到路易斯安那州). 你可能想要其他的遗产规划文件(如遗嘱、医疗和财务授权书),由你的新州的当地律师审阅,并可能替换. 看看 这篇博客 获取更详细的答案.


十多年来, 皇冠手机端下载一直在就遗产规划相关问题对个人进行教育. 多年来,我们为公众和客户提供免费的面对面的研讨会. 我们向当地俱乐部、大学课程和其他法律专业人士提供了有用的信息.

今天,我们比以往任何时候都更致力于通过传播知识来增强人们的权能. 我们经常举办由我们的员工和其他行业值得信赖的专家参加的教育网络研讨会. 无论你是报名参加即将到来的课程,还是查看下面之前录制的课程, 我们致力于帮助您及时找到解决法律问题的方法.

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“所以你被指定为亲人信托的继承人受托人. 现在?”

首先,要知道你所爱的人相信你会在他们离开后实现他们的愿望. 任命你为他们的继任者表明他们相信你有能力代替他们,如果他们将来不能这样做的话. 本公司创建此页是为了向后续受托人提供有用的信息,使您能够胜任这一职位.

作为一个继任者受托人可能是一个困难的工作,但你不是一个人. 我们的办公室已经帮助了成千上万的后任受托人学习和执行他们的职责. 开始, 在你所爱的人还活着的时候,这里有3个建议,可以帮助你准备成为一个继任者受托人. (如果他们已经通过了,请查看我们的 信任管理page.)

准备成为继任受托人的3个技巧

1. 了解你所爱的人的意图. 如果可能的话, 早点和你爱的人坦诚地谈谈他们的愿望, 趁他们还健在. 以下是一些可以考虑的谈话要点:

  • 让他们确切地向你解释,在他们生命的最后和他们去世后,他们希望发生什么.
  • 确保你理解他们对临终决定的愿望, 比如生命维持, 止痛药, 和器官捐献, 特别是如果你也被列为他们的先进医疗保健指令代理人.
  • 询问他们是否创建了一个 字母教学. 他们可以在任何时候自己起草这封非正式的、自由形式的信. 通常会包括私人财产的礼物(比如传家宝), 葬礼/葬礼说明, 还有更多的细节. 如果他们还没选好, 鼓励他们这样做,并发送一份副本给你和他们的遗产规划律师.
  • 确保你知道他们的遗产规划文件放在哪里,这样当他们需要的时候就可以看到.

2. 熟悉他们的遗产规划文件. 如果你知道你已被指定为继承受托人, 那么你的爱人可能已经创建了一个可撤销的生前信托作为他们遗产计划的一部分. 如果他们愿意解释遗产计划的结构, 一般地检查已经创建了哪些文档是有帮助的. 例如,他们是否有其他信托,比如特殊需求信托或人寿保险信托? 他们有倾倒的威尔吗?原画放在哪里? (遗嘱正本需要在他们死后提交遗嘱检验法庭.)他们是否创建了先进医疗保健指令或财务授权书? 这些文件的复印件给代理了吗? 如果没有,这些文件的副本可以放在哪里?

你的爱人可能希望,也可能不希望在他们活着的时候与你分享他们所有的遗产规划文件. 有时,如果继承人受托人后来修改信托副本,可能会产生问题和困惑. 但至少, 如果你知道你是指定的继承受托人, 了解关键文件的皇冠官方app平台以及在需要时如何访问这些文件是很有帮助的.

3. 下载接任受托人指引 & 检查表. 通常是心爱的人去世的时候, 留下的人需要做的大量工作可能会让人不知所措, 甚至在你开始管理地产之前. 很难知道从哪里开始. 这就是为什么我们创建了继承人受托人指南 & 检查表. 这个免费皇冠官方app平台解释了一些你的主要职责和责任作为一个继承者受托人在加州遗嘱认证法典. 它还包括一个清单,列出了在你所爱的人去世后应该完成的任务. 我们建议您寻求经验丰富的遗产规划律师的建议,他可以指导您完成管理信托的具体步骤. 下载此免费指南.

我们希望在您学习如何执行这个角色所要求的重要任务时,这些皇冠官方app平台对您有所帮助. 有关信托管理程序的更多信息,请查看我们的 信任管理 page.


作为一家律师事务所,我们的目标是为我们的客户提供知识和皇冠官方app平台. 我们希望本页的信息能帮助您组织和获取与您的法律需求相关的信息.

客户端模板

以下是一些对我们的客户有用的模板:

“一个”计划: 我们建议遗产规划客户每5年更新一次他们的资产计划. 给我们发一份邮件,放在您的文件中 info@featureddomainsites.com. 下载模板

信托条款词汇表: 被你遗产规划文件里的一个术语搞混了? 这个有用的词汇表把“法律术语”翻译成门外汉的术语. 下载模板

在线订阅模板: 这个电子表格将提供信息,这样你的继任者受托人可以在你不在的时候取消任何经常性的订阅(想想Netflix, Amazon Prime, 等.). 下载模板

有用的链接

你的案子需要遗嘱检验法庭的信息? 需要联系县记录员要求或记录文件? 不管怎样,我们都能帮到你!

我们已经编制了一个有用的皇冠官方app平台列表,其中有链接到遗嘱检验法庭和一些我们最经常服务的县的县记录员. 同时,我们的公司为加利福尼亚州和美国各地的客户提供服务.S.,这些是我们经常服务的区域.

如果您有任何问题,请皇冠手机端下载 在这里.

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